根據TrendForce集邦咨詢最新《2022全球車用LED產品趨勢與區域市場分析報告》指出,盡管2022年車市需求受俄烏沖突及疫情反撲沖擊而有所下滑,但隨著LED頭燈滲透率提升,加上智能頭燈、標識燈(Logo Lamp)、智能氛圍燈等先進技術的發展,仍支撐2022年車用照明市場需求。
同時,受到塑料成本飆升的影響,車燈產品價格有機會持平甚或調漲,故TrendForce集邦咨詢預估,2022年全球車用照明市場產值有望達326.8億美元,年增4%,而前五大國際車燈廠商分別為 Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley,其2021年合計市占率已達65%。不論是傳統車廠或電動車廠近年積極提升LED頭燈滲透率,通過提升產品差異化藉以穩固并提升市占率,據TrendForce集邦咨詢調查,2021年全球LED頭燈滲透率于乘用車已達60%,其中電動車的LED頭燈滲透率更高達90%,預計2022年將分別提升至72%與92%。
從技術面來看,智能頭燈中的自適應性頭燈(ADB Headlights)技術眾多,現階段以矩陣式(Matrix LED)搭配12~100顆LED做為主流設計,通過單獨控制的高性能LED,擴大駕駛者夜間視野,可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間,實現更好的道路照明。同時,無眩光遠光燈(Glare- Free High Beam)也減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。
自適應性頭燈市場滲透率于2022年僅為3.2%,隨著各國對于自適應性頭燈法規漸趨于完善,Micro LED像素數組(Micro LED Pixel Array)導入自適應性頭燈,能精準進行獨立數字控制的像素將大幅提升至10,000~30,000顆像素點。
當LED像素點越多,愈能彈性調整照射區域,以增加行車安全,并以此滿足各區域市場法規的需求,有助于車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。
預期于2026年自適應性頭燈市場滲透率將有機會達到13.2%,進而帶動2026年整體車用照明市場產值達到394.96億美元,2021~2026年復合成長率為4.7%。
此外,觀察2021~2022年重大的合并與收購案件,如Faurecia收購Hella合并成立Forvia;Plastic Omnium收購AMLS(艾邁斯歐司朗汽車照明系統;Automotive Lighting Systems GmbH)以及VLS業務;皆有助于Forvia 與 Plastic Omnium整合車內照明、機構件、車內顯示與感測組件以因應先進駕駛輔助系統、自動駕駛發展趨勢。長期來看,車用照明趨勢將朝向個性化(Personalization)、溝通顯示(Communication Display)與駕駛輔助(Driver Assistance)發展。
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